Uma oportunidade maravilhosa apareceu em 1C: Contabilidade 8.3 (edição 3.0). Agora, um usuário no modo 1C:Enterprise pode editar facilmente layouts de formulários impressos.
Quando isso pode ser útil? Bem, por exemplo, existe um formulário impresso, digamos, “fatura sob demanda”, no qual você faz algumas alterações toda vez que imprime. Altere a fonte, reimprima os campos, remova coisas desnecessárias.
Então, por que fazer isso sempre?! Se pudermos fazer essas alterações no layout do formulário impresso uma vez, o programa sempre produzirá o formulário impresso conforme necessário.
Abaixo, passo a passo, mostrarei como alterar o layout do formulário impresso “Fatura-demanda”. Adicionaremos um novo campo lá: “Responsável”.
1. Crie um formulário para impressão (clique no botão “Imprimir”) e clique no botão “Mais” -> “Alterar Layout” no formulário que se abre (à direita):
2. O layout imprimível será aberto. Faça as alterações necessárias, mas tome cuidado para que não funcione assim. Direi imediatamente que as fontes e os tamanhos dos campos podem ser totalmente alterados, mas a exclusão dos campos existentes (especialmente aqueles em<угловых скобках>) não vale a pena. Se você quiser ocultar um campo em<угловых скобках>, basta torná-lo invisível (cor ou tamanho), mas deve permanecer no formulário, pois é exigido pelo código do programa 1C.
3. Adicionaremos o campo “Responsável” e clicaremos no botão “Gravar e fechar”.
4. O formulário de impressão foi remodelado em uma nova forma conforme desejávamos.
Se depois de alterar o formulário de impressão ele parar de funcionar, então você.
Sinceramente, Vladimir Milkin(professor e desenvolvedor).
"1C: Contabilidade", desenvolvido por uma empresa russa,- o programa mais popular em nosso país para automatizar contabilidade, gestão e contabilidade tributária. No momento, uma das versões mais recentes do mercado é 1C: Accounting 8.3. O programa possui uma interface intuitiva bastante simples, mas os contadores que mudam para uma nova versão muitas vezes têm uma dúvida: como criar uma fatura em 1C, o documento mais importante que a administração fiscal é uma das primeiras a exigir na verificação do IVA?
Concluímos a venda com rapidez e sem erros? Facilmente!
Em 1C: Contabilidade criamos faturas com base no documento “Vendas de bens e serviços”, é aqui que são inseridos todos os dados, que depois vão parar em faturas. Isso pode ser feito de duas maneiras:
- Criar uma nova (secção “Compras e vendas”, hiperlink “Vendas de bens e serviços”);
- Crie com base em uma conta existente.
Vamos pelo segundo caminho. Encontramos a seção “Compras e vendas”, hiperlink “Faturas para pagamento a clientes”. No diário vemos uma lista de faturas emitidas para contrapartes. Selecione a linha desejada e no painel logo acima do log, clique no botão “Criar com base em”. Em seguida, na lista de documentos propostos, selecione “Vendas de bens e serviços”.
O formulário do documento será preenchido sozinho, mas você ainda precisará verificá-lo e editá-lo, se necessário. Vejamos: no campo “Tipo de operação” deverá constar “Vendas, comissão”, o campo “Número” será preenchido automaticamente após a gravação do documento, o campo “Data” por padrão é atual, mas está disponível para edição, a organização é inserida automaticamente, no campo “Armazém” » definimos o armazém de onde são baixadas as mercadorias vendidas. Os campos “Contraparte” e “Contrato” também são retirados da fatura para pagamento, mas se criamos um novo documento para venda, precisamos selecioná-los nos diretórios correspondentes. Naturalmente, antes disso, eles precisam ser iniciados corretamente.
O campo “Deslocamento avançado” permite escolher entre três opções:
- “Não compensar” (não serão geradas entradas de compensação);
- “Automaticamente” (definido por padrão, 1C: a própria contabilidade determina a presença de adiantamento e a necessidade de lançamentos);
- “Conforme documento” (para crédito deve-se indicar diretamente o documento do adiantamento).
Deixamos “Automático” como regra, esta opção é a mais conveniente.
Se o destinatário das mercadorias e o comprador forem organizações diferentes, selecione o destinatário na guia “Avançado”.
A parte tabular do documento criado com base na fatura é preenchida automaticamente. Se criarmos um novo documento, retiramos as mercadorias vendidas do diretório “Nomenclatura”. As contas contábeis são preenchidas por si mesmas; dependem de como o diretório “Item Contas Contábeis” é preenchido.
Se não houver produto no armazém especificado ou se não houver produto suficiente, você poderá registrar o documento, mas não poderá lançá-lo.
Agora você pode imprimir a nota de entrega (o formulário impresso externo é exibido através do botão “Imprimir” na parte superior do formulário), postar (o botão “Publicar” no mesmo local) e criar uma fatura. Podemos emitir faturas ao comprador imediatamente ou você pode aguardar que a fatura de venda com a assinatura do comprador seja devolvida ao departamento de contabilidade. As faturas podem ser criadas:
- Através da secção “Compras e Vendas”, hiperlink “Faturas emitidas”;
- Documento “Vendas de bens e serviços”, link “Elaborar fatura”.
Após a implementação, verifique o 1C: Transações contábeis gerado (Botão “Dt-Kt”):
Vamos usar o segundo método. Clique no link, o documento será gerado automaticamente com os dados preenchidos com base no documento de implantação. Pode ser impresso. No painel superior do formulário, clique no botão com a impressora, será gerado um formulário externo impresso, e no botão “Publicar e fechar” para finalizar o documento. A forma impressa da fatura no programa está em total conformidade com a legislação russa.
Tome cuidado. Cancele a fatura inserida caso o comprador não a aceite, o departamento de contabilidade apenas revertendo (ano corrente) ou ajustando as vendas (transações de períodos anteriores).
Vamos fornecer e providenciar o serviço? Sem problemas!
Registro de fatura em 1C: A contabilização da venda de serviços é quase igual à da venda de mercadorias. Existem também várias opções de design possíveis aqui:
- Formulário “Vendas de bens e serviços” na seção “Compras e Vendas”. Ao criar um novo formulário, utilize o botão da barra de ferramentas para indicar o tipo de implementação - serviços. No novo documento indicamos a contraparte, o contrato (se necessário, inserimos nos diretórios apropriados), as faturas de pagamento (se houver) e verificamos o nome da nossa organização. No campo “Cálculos” existem dois links: para configurar contas contábeis e para selecionar o procedimento de contabilização do IVA. Verificamos e alteramos se necessário. Preencha a parte da tabela. Emitimos faturas;
- Documento “Prestação de serviços” (link de mesmo nome na seção “Compras e vendas”). Este formulário reúne todos os contratados que recebem um serviço específico do diretório (campo “Nomenclatura”). Registramos os clientes em uma seção tabular indicando o contrato e o preço unitário. para o cliente - uma linha separada. As faturas são geradas automaticamente em aba especial também para contrapartes. Para imprimi-los, clique no botão “Imprimir”, um formulário impresso externo é gerado.
Viva! Pré-pagamento!
Se nossa organização recebeu um adiantamento, devemos emitir uma fatura do adiantamento.
O próprio adiantamento está refletido no documento “Recebimento em conta à ordem”.
Existem duas maneiras de criar essas faturas:
- Modo manual. Acesse o documento de adiantamento e clique no botão “Criar com base em”. Verificamos o formulário de fatura que aparece e usamos o botão “Publicar”. Este método é adequado se uma organização raramente pratica adiantamentos como forma de pagamento;
- Modo automático. Seção “Contabilidade, impostos, relatórios”, link “Faturas de adiantamentos”. Na janela de processamento “Cadastro de faturas antecipadas”, indique o período, organização e clique no botão “Preencher”. Obtemos uma tabela com todas as faturas de adiantamentos que podem ser adicionadas ou canceladas. Verificamos a lista e clicamos em “Executar”. Para visualizar os documentos gerados, acesse o link na parte inferior do formulário “Abrir lista de faturas antecipadas”.
Estamos comprando? Vamos organizar isso!
Emitimos uma fatura recebida do vendedor em 1C: Contabilidade após inserirmos o documento “Recebimento de mercadorias e serviços” da seção “Compras e Vendas”. Qualquer compra pode ser feita através deste formulário.
- “Tipo de transação” (por exemplo, para compra de itens de estoque – “Compra, comissão”);
- “Armazém” (se a contabilidade for mantida por armazéns, conforme registrado nas configurações);
- “Contraparte” (o vendedor deve constar no diretório);
- "Acordo".
É melhor criar um contrato diretamente a partir de um documento; se você adicioná-lo primeiro ao diretório, poderá errar no parâmetro “Tipo de contrato”, então o documento não o encontrará.
O campo “Organização” é preenchido sozinho. O campo “Compensação antecipada”, como no caso das vendas, é mais fácil de deixar com o parâmetro “Automático”.
Itens de inventário adquiridos podem ser adicionados usando os botões “Adicionar” ou “Seleção”. Utilizar este último é mais fácil, pois abre um formulário para seleção de itens do diretório. Clique em “Mover para documento” na parte superior da tela e você receberá um formulário preenchido.
Inserimos a data e o número da fatura do vendedor nos campos apropriados e não substituímos o número ou a data em nosso formulário.
Inserimos os dados da fatura recebida na parte tabular, onde existem campos para o número e data do documento. Clique em “Registrar fatura” e escreva-a no programa. Aparece um link para a fatura, abra, veja, verifique. O documento permite imprimir uma fatura para o fornecedor (se necessário).
Digamos que no dia 15 de maio, no 2º trimestre, a organização considerou os custos dos serviços prestados. O fornecedor emitiu uma fatura para estes serviços, segundo a qual o IVA foi aceite pela organização para dedução. No dia 14 de julho, no 3º trimestre, descobriu-se que, ao emitir documentos primários e fatura, o contador cometeu um erro técnico e superestimou o valor dos serviços prestados. Como resultado, os documentos primários e a fatura foram corrigidos.
O que fazer em 1C 8.3 se uma fatura corrigida foi recebida do fornecedor, vejamos um exemplo na forma de instruções passo a passo com transações
Instruções passo a passo para corrigir um erro relacionado ao recebimento de uma fatura corretiva de um fornecedor em 1C 8.3
Uma fatura corretiva do fornecedor é emitida quando os dados da fatura original são inseridos incorretamente. Por exemplo, o NIF da contraparte foi indicado incorretamente ou o preço dos bens, obras ou serviços foi indicado incorretamente.
Passo 1. Recebimento de fatura corrigida do fornecedor
Caso sejam cometidos erros ou imprecisões na geração de uma fatura, o vendedor é obrigado a corrigi-los criando uma Fatura Corrigida (IF) em virtude da cláusula 7 do Anexo 1 da Resolução nº 1.137
Passo 2. A entrada da fatura principal é cancelada
O lançamento do SF primário do livro de compras na Folha Adicional ao livro de compras do 2º trimestre é cancelado nos termos da cláusula 9ª das Normas para manutenção do livro de compras da Resolução nº 1.137.
Em 1C 8.3, existe um documento separado para cancelar o lançamento do SF primário no livro de compras. Cardápio Compras - ajuste de recebimentos. Definimos o tipo de operação - Correção em documentos primários:
Em 1C 8.3, uma fatura de correção é registrada
Pelo exemplo, para que o lançamento conste na folha adicional do livro de compras do 2º trimestre, a correção da fatura é efetuada na data em que o fornecedor forneceu a fatura corrigida.
Em 1C 8.3, o lançamento é feito automaticamente em uma folha adicional ao livro de compras do 2º trimestre
Passo 3. Cálculo do IVA para pagamento adicional
Calcule o IVA para sobretaxas e multas. Liste-os no orçamento.
Etapa 4. Elaboração de uma declaração de IVA atualizada em 1C 8.3
Uma declaração de IVA atualizada para o 2º trimestre é elaborada e submetida ao Serviço Fiscal Federal de acordo com a cláusula 1 do artigo 81 do Código Tributário da Federação Russa. Em 1C 8.3, os dados da folha adicional do Livro de Compras da fatura cancelada são incluídos no Anexo nº 1 da Seção 8 com o tipo de relevância “0” - irrelevante. E também o valor do IVA dedutível na página 120 da Seção 3 é reduzido. Assim, em 1C 8.3, o Apêndice nº 1 da Seção 8 também será carregado no Serviço de Impostos Federais.
Os dados das secções 8 e 9 da declaração de IVA não são novamente descarregados, ou seja, o indicador de relevância é definido como “1” - relevante. Não há necessidade de recarregar os dados das seções 8 e 9 com o atributo - Atual.
Passo 5. A fatura corretiva é registrada no livro de compras em 1C 8.3
A fatura corretiva está refletida no livro de compras do 3º trimestre. O ISF pode ser registrado no livro de compras no prazo de três anos a partir da data de registro dos bens, obras, serviços, mas não antes da data de recebimento do ISF por força da cláusula 1.1 do art. 172 do Código Tributário da Federação Russa.
Passo 6. Dedução do IVA na fatura corrigida
A dedução do IVA na fatura corrigida é preenchida na declaração de IVA do 3.º trimestre na página 120 das secções 3 e 8.
Em 1C 8.3, a dedução do IVA numa fatura corrigida é aceite através da criação de um registo de compras. Menu Operações - Operações regulares de IVA - criação de entradas no livro de compras. A fatura corrigida aparecerá na aba de valores adquiridos.
Assim, a fatura corrigida será refletida na declaração de IVA do 3.º trimestre na Secção 8 e carregada novamente.
O procedimento para correção de erro associado ao recebimento de fatura corretiva de fornecedor, passo a passo usando exemplo com lançamentos, é apresentado na tabela.
(instruções para corrigir um erro relacionado ao recebimento de uma fatura corretiva de um fornecedor em 1C 8.3 do site PROFBUKH8.RU)
Normalmente, no 1C Enterprise, a numeração de novos documentos, incluindo faturas, é realizada automaticamente. Porém, às vezes é necessário alterar os números criados pelo programa. Neste breve artigo mostrarei como corrigir a numeração das faturas em 1C usando o exemplo da configuração "Contabilidade Empresarial". Para maior clareza, darei dois exemplos - para a versão 8.2 e versão 8.3.
Regras gerais para numeração de documentos em 1C
Antes de corrigir os números das faturas geradas automaticamente, lembre-se dos princípios gerais de numeração de documentos em 1C. Em primeiro lugar, os números em 1C são atribuídos apenas aos dados do objeto: para diretórios este atributo é denominado Código, e para documentos - Número. Em ambos os casos, o significado é absolutamente o mesmo, assim como os princípios para alteração da numeração. Além disso, os princípios discutidos para correção da numeração das faturas 1C também se aplicam a documentos de outros tipos, por exemplo, recebimentos de dinheiro e ordens de débito, bem como a elementos de quaisquer diretórios.
Quando uma nova fatura é registrada no banco de dados, é atribuído a ela o próximo número de série. Se a fatura já tiver um número, significa que ela já foi registrada. A numeração das faturas é sequencial, contínua (por exemplo, 1,2,3,...10 e assim por diante).
Outro ponto importante. Qualquer um objeto em 1C, ele possui um determinado identificador exclusivo que permite distingui-lo claramente de outros objetos. E isso NÃO é um número, como muitas pessoas pensam! O número do documento é apenas um dos detalhes e pode ser facilmente alterado.
local na rede Internet_Recurso de alteração de números em 1C
Independentemente da versão 1C, você não poderá atribuir um número já ocupado a um elemento ou documento de diretório. Isso significa que este número já está ocupado por um objeto do mesmo tipo, pois diferentes documentos e elementos de diretório possuem numeração própria. Uma exceção é a possibilidade de atribuir um número ocupado, mas para outra organização no banco de dados, uma vez que diferentes organizações também possuem sua própria sequência de números.
Se você deseja, por exemplo, o 4212, mas já está ocupado, primeiro será necessário liberar esse número. Para tal, deve primeiro alterar o número da fatura que este número ocupa. Você pode alterá-lo, como sempre, para qualquer desocupado (por exemplo, 99999999). Depois disso, atribuímos o número vago (4212) ao documento que você precisa. Veja você mesmo o que fazer com outro documento renumerado. Por exemplo, você pode alterar o número temporário 99999999 para aquele que ocupava a fatura que você renumerou.
Como você pode ver, dei aqui uma operação típica de correção da numeração das faturas 1C, que requer mudar em lugares os números nos documentos. Esta situação surge facilmente quando um documento é registado com a data errada (em relação à data, não deixe de ler). Se você simplesmente precisar atribuir um número diferente à fatura e esse número não estiver ocupado, a tarefa será ridiculamente simplificada e poderá ser realizada em poucos segundos.
Se você ainda nem anotou a fatura, mas já deseja atribuir IMEDIATAMENTE um número específico a ela, isso é impossível. Portanto, anote o documento primeiro e depois altere o número. A capacidade de definir números de documentos de forma independente é muito, muito rara, pois não é necessária.
Ao alterar o número da fatura no 1C Enterprise, não é necessário indicar zeros insignificantes à esquerda.
Havia uma parte importante do artigo, mas sem JavaScript ela não fica visível!
Como corrigir o número da fatura em 1C 8.3
Primeiro, você precisa ver o campo desse mesmo número. Se este atributo estiver oculto por algum motivo, exiba-o.
Para corrigir um número de fatura em 1C, abra o documento e simplesmente clique no campo do número e pressione, por exemplo, a tecla Backspace (o botão acima de Enter com uma seta para a esquerda serve para apagar o texto). O campo Número não pode ser editado facilmente na maioria dos documentos, por isso está bloqueado por padrão. 1C perguntará se você realmente deseja alterar o número. Responda Sim. Neste caso, o campo do número da fatura ficará ativo e você poderá definir o número que deseja. Não se esqueça de anotar o documento.
Como corrigir o número da fatura em 1C 8.2
Na versão 1C 8.2, para alterar o número da fatura, você precisa abrir um documento, ir ao menu Ações e na parte inferior selecionar o item “Alterar número” (da mesma forma, nos diretórios este item é chamado de “Alterar código”) . 1C Enterprise também solicitará uma confirmação, na qual você deverá responder Sim, após o que o campo numérico ficará ativo. Após corrigir a numeração, não esqueça de guardar a nota fiscal.
Erros devido à correção da numeração da fatura 1C
É importante ter em mente que a correção da numeração das faturas, bem como de outros documentos 1C Enterprise, pode levar a erros contábeis que você não conseguirá detectar imediatamente. Também vale considerar o caso em que o documento já tenha sido impresso e entregue à contraparte. O tema é bastante extenso, sempre destaco em minhas aulas, por isso aconselho que tomem cuidado para não cometerem erros estúpidos (e nem muito) em 1C devido à alteração da numeração de notas fiscais, PKO, RKO ou outros documentos em que o número importante não só no programa, mas também fora dele.